A股市场本周迎来显著反弹，三大指数集体走强。上证指数累计上涨1.40%，深证成指涨幅达3.56%，创业板指表现尤为突出，周涨幅高达4.54%。板块方面，通信设备、教育、半导体及电池行业领涨市场，CPO概念、铜缆高速连接、AI应用和商业航天等主题板块持续活跃。
CPO板块成为本周最大亮点，赛微电子以44.85%的周涨幅领跑，乾照光电紧随其后，上涨41.47%。行业数据显示，北美五大云服务商2025年第三季度资本支出再创新高，800G/1.6T CPO模组招标量环比增长125%。市场预测全球CPO市场规模将在2026年达到32亿美元，2030年进一步扩大至81亿美元。谷歌宣布未来4-5年将AI算力提升1000倍，其第七代TPU集群全面适配CPO技术，预计2026年全球1.6T光模块需求中谷歌将占据450万支，占比超40%，同时带动相关OCS设备需求达4.7万台，产业链订单呈现爆发式增长。
商业航天领域同样表现抢眼，长光华芯周涨幅达59.33%，航天环宇上涨53.33%。国家航天局近日正式设立商业航天司，标志着我国商业航天产业进入专职监管时代，相关业务正在稳步推进。值得关注的是，四川民营企业凌空天行宣布其自主研发的"驭空戟-1000"高超音速导弹基本型已实现量产，这一消息引发市场高度关注。
资金流向方面，本周主力资金呈现明显分化。阳光电源、新易盛、立讯精密等7只个股净流入超10亿元，其中阳光电源以显著优势位居榜首。相反，工业富联、易点天下主力资金净流出均超过15亿元，显示市场资金在不同板块间加速调仓换股。
