国泰海通证券股份有限公司近日在上海陆家嘴成功举办首届全球资产配置峰会，以“新格局下的资产配置”为主题，汇聚政商学界专家及中外知名机构投资人，共同探讨全球资产配置新范式。
国泰海通证券业务总监耿旭令在欢迎辞中表示，公司正顺应时代发展，着力构建全球资产配置专业能力。他提出三大战略方向：一是以“全球视野、中国智慧”打造系统化买方投研体系，提升客户投资体验；二是通过“AI+投顾”智能平台建设，推动投资决策智能化；三是升级“买方资产配置服务体系”和“win产品体系”，构建与客户的“同心共赢”伙伴关系。
峰会主旨演讲环节，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣以《当前宏观经济形势和“十五五”发展展望》为题，指出外部环境正经历深刻变革，全球产业链加速重构。他强调，“十五五”时期需以高质量发展为核心，通过扩大内需、强化科技创新和推进新型工业化，为2035年基本实现现代化奠定基础。
中国太保副总裁苏罡在《保险资金配置方法与投资策略》演讲中分析，全球经济增长动能下降背景下，中国资产长期投资价值凸显。他建议保险资金以资产负债联动为轴心，主动匹配穿越周期，并分享了中国太保在固收、权益、股权等细分资产的具体配置策略。
贝莱德基金董事长范华在《资产配置框架及当前环境下的投资展望》中提出，低利率时代投资者应设定合理收益目标、拓宽投资范围并拉长投资期限。她预测未来三大投资主题：把握短期确定性、策略性管理宏观风险，以及聚焦数字化创新、低碳转型等结构性趋势。
浦银理财副总经理叶力俭指出，国内经济正转向“科技-产业-金融”新模式，理财行业需从规模导向转向质量导向。他建议，在货币信用周期复苏阶段，应构建包含权益资产的含权组合，并合理设置波动预期和回撤控制。
峰会现场，国泰海通发布“全球智配，六步致远”服务内容，依托投研底蕴与智能工具，通过标准化服务流程守护客户财富增值，助力财富管理转型。
圆桌论坛环节，首场海外圆桌聚焦创新驱动下的全球配置。摩根士丹利基金李圣谣、法巴证券李维等嘉宾认为，当前国际贸易摩擦频发，需平衡机遇与风险。中国科技领域成为全球投资焦点，国泰海通通过QDII、跨境理财通等多元通道提供跨境服务。
第二场公募圆桌由国泰海通叶康主持，华安基金许之彦、华夏基金徐猛等ETF基金经理探讨低利率时代的大类资产配置。嘉宾指出，ETF是落地配置方法论的高效工具，国泰海通为互联网客户、企业机构提供标准化组合与定制方案。
第三场私募圆桌由海通资管左秀海主持，进化论资产王一平、睿郡资产王晓明等百亿私募管理人探讨当前行情下的投资机会。国泰海通证券表示，将携手顶尖管理人，为高净值客户提供一站式个性化配置策略。
