Counterpoint Research最新发布的2026年第二季度内存与存储市场追踪报告显示，全球NAND存储市场格局正经历显著变化。三星凭借25%的出货份额持续领跑，SK海力士以22%的占比紧随其后，而长江存储凭借14%的市场份额首次跻身全球前三，超越铠侠成为行业焦点，美光则位列第五。
人工智能技术的快速发展成为推动NAND需求的核心动力。报告指出，随着AI应用从训练阶段向推理阶段延伸，市场对高速、低功耗存储解决方案的需求呈现爆发式增长。2026年第二季度，企业级SSD在全球NAND出货容量中的占比达到48%，较去年同期26%的水平近乎翻倍。Counterpoint预测，到2026年底，服务器领域的企业级SSD将消耗超过半数的NAND位元总量，这一趋势将持续重塑产业格局。
长江存储的崛起得益于多重因素叠加。在市场供应整体短缺的背景下，该公司实现22%的同比增长和5%的环比增长。技术突破方面，其267层3D NAND芯片已进入量产阶段，同时基于Xtacking架构的300层以上技术研发取得实质性进展。产能扩张计划同样引人注目：现有两座晶圆厂月产能合计约20万片，武汉第三座工厂预计年内投产，到2027年将新增5万片月产能。全部新建项目投产后，其月产能有望翻倍至40万片，为持续扩大市场份额奠定基础。
尽管出货量排名领先，长江存储的营收表现仍显滞后。报告分析指出，该公司当前产品组合中消费级应用占比过高，而高附加值的数据中心企业级SSD销售规模相对有限，导致其营收排名落后于美光和铠侠。这种结构性差异反映出中国存储厂商在高端市场渗透过程中面临的挑战，也为后续技术升级和客户结构优化指明了方向。
