阿里巴巴集团近期对业务架构进行了重大调整，正式划分为四大业务板块：阿里巴巴中国电商集团、阿里国际数字商业集团、云智能集团以及其他业务。这一战略布局被视为阿里未来发展的核心方向，但在三大主力业务中，夹在中间的阿里国际数字商业集团似乎显得相对“低调”。尽管其旗下跨境电商平台速卖通AliExpress在过去一年表现亮眼，在多个发达国家市场增速进入前十，但这一成绩在当前阿里的战略重心下，仍被视为锦上添花。
更引人关注的是，在蒋凡回归阿里合伙人并掌舵电商事业群后，淘宝出海业务迅速崛起，成为阿里出海战略的新焦点。2024年9月，淘宝出海战略全面升级为“淘宝天猫出海增长计划”，通过提供海外邮费补贴，直接为海外消费者提供包邮服务。去年4月，淘宝App因关税战等意外因素在全球迎来流量激增，TikTok上“How to shop on TAOBAO”话题播放量突破50亿次，淘宝App在16个国家App下载榜上排名第一，在123个国家排名前十。借此机遇，淘宝出海业务进一步加码，宣布将在2025年“双11”期间投入10亿元补贴，助力10万商家实现海外成交翻倍的目标。
随着淘宝出海的快速发展，其与速卖通等传统海外电商平台的关系变得微妙起来。尽管淘宝出海总经理叶剑秋曾表示，两者绝大部分是合作与协同关系，互补远大于内部竞争，但在实际发展中，摩擦逐渐显现。例如，速卖通推出“超级品牌出海计划”，通过降低运费和佣金比例吸引亚马逊品牌入驻，而淘宝出海则以“商家无需重新开店、上架商品、组建海外运营团队”的POP模式，吸引了大量没有出海经验的内贸商家。这种模式在便捷性和成本上更具优势，对速卖通形成了一定的分流压力。
从阿里内部地位来看，淘宝出海和速卖通目前尚未形成直接竞争，但淘宝出海的崛起仍引发了诸多猜测。一种观点认为，蒋凡对速卖通的海外市场表现不够满意，希望通过扶持淘宝出海来倒逼阿里国际数字商业集团激活组织活力，重回高增长态势。数据显示，阿里国际数字商业集团的营收增速在2025年Q1至Q3持续下滑，从22%降至10%，尽管在Q3实现了经调整EBITA盈利1.62亿元，但仍未达到预期目标。
另一种观点则认为，蒋凡需要淘宝出海业务来装点成绩门面，为淘宝基本盘带来新的增量空间。淘宝出海的增长数据最终可能体现在阿里巴巴中国电商集团的业绩中，这有助于蒋凡在淘天电商基本盘挖掘新的增长动力。淘宝出海的商业模式也让商家的海外销售额、好评、粉丝等数据累积在原有淘宝店铺中，进一步强化了淘宝生态的吸引力。
面对淘宝出海的崛起，速卖通也在积极调整战略。过去两年，速卖通重点推进两件事：一是将POP（商家自运营）权重提升至与托管业务（Choice）并重的“双轨驱动模式”；二是加码品牌化，试图从亚马逊手中截取部分品牌与高质平台标签。然而，速卖通在落地过程中也面临挑战。例如，平台一边推出针对POP商家的站外推广补贴，一边上线平台自营店，引发部分商家对利益分配机制的担忧。速卖通向海外市场传递高端化心智的转型方向，也可能挤压中小POP商家的生存空间。
在平台后端，速卖通具备自建+第三方物流保障的优势，在核心市场地区的物流体验不逊色于亚马逊。随着阿里电商事业群的整合，速卖通也有机会联合淘天品牌出海，快速扩大品质供给。然而，在平台前端，速卖通仍需面对用户心智扭转的挑战。过去，速卖通等平台通过低价策略与亚马逊形成差异化竞争，但也将“廉价、海量、不确定”的标签深深植入用户心智中。要改变这一印象，速卖通需要发动一场不计成本的用户心智改造战役，并持续构建一套“京东式”的信任基础设施，用长期主义发力跨境电商，深入亚马逊的腹地开疆拓土。
