大连万达商业管理集团近日宣布，计划就一笔即将到期的美元债券向债券持有人发起征求同意，寻求批准对债券条款进行修订和豁免。该债券原定于2026年2月13日到期，票面利率为11%，并设有担保条款，总金额为4亿美元。
根据万达商管提出的方案，债券到期日将被延长两年至2028年2月13日，同时维持现有11%的票面利率和半年付息的安排。拟议的调整还包括降低万达香港的最低总股本要求，从原先的8亿港元下调至3亿港元。
发行方表示，此次修订的背景是房地产市场持续低迷，叠加融资环境收紧，导致公司面临较大的资金压力。为应对这一局面，万达商管计划于2026年1月5日召开债券持有人会议，审议相关修订方案。
此前有报道指出，万达商管在2026年初将面临两笔到期债券，总金额达7亿美元。为缓解债务压力，公司已采取多项措施，包括延迟部分美元债券的偿付时间，并与财务顾问合作，评估投资者对债务处理方案的兴趣。目前，万达正考虑回购部分即将于2月到期的4亿美元债券，并通过发行新债券为剩余部分进行再融资。
与此同时，万达商管已确认筹集到足够资金，用于偿还1月到期债券的3亿美元未偿余额，确保债务履约能力。
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