2025年的协同办公赛道，正经历一场前所未有的剧烈震荡。钉钉与飞书两大头部平台几乎同步完成高层调整，无招重掌钉钉帅印，谢欣则以飞书CEO身份频繁亮相公开场合。这场看似独立的人事变动，实则预示着行业格局的深层重构——当企业客户开始大规模迁移、价格体系被打破、AI技术重塑竞争规则，协同办公市场正从“慢节奏”转向“生死时速”。
钉钉的困境源于“规模悖论”。尽管坐拥7亿用户、2600万企业组织，2025财年订阅收入预计突破30亿元，但高市占率背后是增长乏力与成本攀升的双重压力。前CEO叶军曾公开承认，随着“云钉一体”战略推进，团队扩张至1800人后，产品复杂度激增导致搜索体验下降，功能叠加反而削弱了效率优势。更致命的是，其AI功能虽早在2023年接入通义千问，但用户感知度有限，未能形成差异化竞争力。无招回归后，钉钉宣布彻底告别移动互联网时代架构，推出AgentOS系统，宣称“软件只需接口无需界面”，试图通过AI驱动任务自动调度重构产品逻辑。
飞书的挑战则集中在成本结构与市场定位的矛盾。即便在2024年裁员20%后，其4000人团队规模仍是钉钉的两倍有余。按人均成本80万元计算，年人力成本高达40亿元，而2024年ARR（年度经常性收入）仅21亿元。尽管谢欣将盈利时间表延至2030年，但字节跳动的耐心显然有限。更严峻的是，其高客单价战略在经济下行期遭遇阻力——当企业普遍压缩预算时，愿意为产品体验付费的客户始终是少数。飞书引以为傲的多维表格虽拥有千万行容量与千万级MAU，但如何将技术优势转化为商业回报，仍是未解难题。
客户迁移潮成为这场竞争的催化剂。2024年9月，钉钉总裁叶军亲赴杭州挽留天猫女装品牌伊芙丽未果，暴露出其在深度协作工具与多维表格体验上的短板。而同期百世快递、利尔达等传统企业从飞书转向钉钉，则印证了价格战的效力——钉钉通过“企业总人数打包计费”模式，将专有版价格压至飞书的一半以下，同时依托阿里生态整合1688、支付宝等资源，对制造业、物流企业形成强吸引力。这种双向流动迫使两家平台加速战略调整：钉钉发起价格战、严控考勤、下线付费墙，试图在12个月内实现盈亏平衡；飞书则选择开放多维表格至竞品平台，以“体验依赖”反制迁移。
AI技术的渗透进一步抬升竞争门槛。钉钉与飞书几乎同步布局硬件领域：钉钉推出DingTalk A1录音卡片与Real终端，首批千台设备迅速售罄；飞书联合安克发布AI录音豆，定价899元。软件层面，钉钉采取“AI普惠”策略，接入通义千问等模型供企业自选，通过生态规模分摊成本；飞书则推出AI成熟度模型M1-M4与企业级Agent开发平台Aily，试图以深度整合提高迁移成本。然而，AI投入的激增正压缩两家公司的战略空间——钉钉需在AI补贴与商业化收入间寻找平衡，飞书则面临字节跳动输血耐心的考验。
在这场竞争中，企业微信的路径显得独树一帜。2024年Q4，其收入翻倍增长，成为三家中最接近盈利的平台。其核心策略是避开与钉钉、飞书的正面交锋，依托微信生态专注客户关系管理（CRM）。对于零售、教育等行业而言，企业微信几乎成为触达客户的标配工具。这种定位差异揭示了一个关键问题：协同办公的价值或许不在于功能堆砌，而在于能否精准解决企业核心痛点。当钉钉与飞书仍在内部协同领域缠斗时，企业微信已通过错位竞争占据有利地形。
多维表格的争夺成为竞争升级的缩影。2025年7月，钉钉推出“表格即文档”的AI表格产品，24小时内飞书即升级多维表格至千万行容量，并宣布MAU突破千万。谢欣直言“领先钉钉12个月”，更将多维表格开放至钉钉与企微平台，试图通过体验依赖反制对手。钉钉的应对则是将多维表格完全免费，直接对标飞书付费版。这场较量背后，是平台从沟通工具向业务运行环境转型的野心——谁能更深嵌入企业核心流程，谁就能在替换成本高企的协同办公市场占据主动。
AI的加入让这场竞争更具不确定性。对于尚未跑通商业模式的钉钉与飞书而言，AI既是突破口也是沉重负担。无招与谢欣的焦虑本质相同：技术优势能否转化为商业回报？当市场总盘子有限时，高端客户与腰部客户的分层策略能持续多久？答案或许取决于谁能更快找到AI时代的盈利模式——在试错成本累积成不可承受之重前，这场竞赛已进入倒计时。
