近期，资本市场传来消息，安徽西湖投资控股集团有限公司（简称“安徽西湖投控”）计划在国际市场发行美元计价的高级无抵押债券，以进一步拓宽融资渠道。
据悉，该债券将遵循Reg S规则，期限为3年，采取固定利率形式，并以美元为基准规模发行。安徽西湖投控此次债券发行的初始指导价设定在7.5%区域，交割日定于2024年12月4日。资金将主要用于国内建设项目融资及补充公司营运资金。
债券发行方面，华泰国际担任独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，携手多家知名金融机构，包括兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际、天风国际、国联证券国际、兴证国际、港利资本、海通国际、淞港国际证券以及中金公司，共同推进此次债券发行。
债券还设置了控制权变更回售条款，比例为101%，确保投资者利益。债券清算机构为欧洲清算银行和明讯银行，法律适用方面则采用英国法。值得注意的是，安徽西湖投控已在港交所上市，债券最小面额为20万美元，增量为1000美元。
