近期，港股市场上的半导体芯片股因AI浪潮的推动而表现抢眼，成为了跨年行情中备受瞩目的焦点之一，与中字头股票并肩成为市场的热点。
今日，港股半导体板块再度迎来集体上涨，多只个股创下短线新高。中芯国际的股价涨幅超过了6%，晶门半导体的涨幅也超过了2%，而华虹半导体（01347.HK）和上海复旦（01385.HK）等个股同样跟随上涨。
从行业层面来看，全球半导体市场在2024年第三季度取得了显著增长，这主要得益于人工智能领域的强劲需求。根据平安证券电子团队的报告，以及Omdia的数据，该季度全球半导体市场收入达到了1778亿美元，同比增长26%，环比增长8.5%。这一数据进一步增强了市场对半导体芯片行业的信心。
短线来看，芯片及AI板块也即将迎来一系列利好消息的催化。即将于1月7日至10日在美国拉斯维加斯举办的2025年CES（国际消费电子展）备受期待，市场预期端侧AI应用创新将成为本次展会的最大亮点。同时，英伟达也计划在2025年上半年推出其最新一代用于人形机器人的紧凑型计算机Jetson Thor，这一消息进一步提升了市场对半导体产业未来发展的期待。
平安证券指出，当前消费电子市场有所回暖，半导体国产化进程持续推进，AI带来的算力产业链也将持续受益。这些因素共同推动了半导体行业进入复苏阶段，并有望开启新一轮的上升周期。
另一方面，面对外部环境和全球供应链的不确定性，国产替代和自主可控的需求也成为了驱动半导体板块表现的重要因素之一。国金证券分析师樊志远认为，通过复盘半导体周期，2025年行业有望迎来需求、产能和库存三种周期共振的机遇。高盛的分析师也指出，2025年生成式AI仍将是科技行业的主导主题，市场将从关注基础设施转向关注具体的用例与AI带来的效率提升。
