12月1日，A股市场上的AI手机概念股迎来一波强劲上涨。据Wind数据显示，AI手机指数（884895.W）当日涨幅达2.71%，其中贝隆精密（301567.SZ）以20%的涨幅领涨，中兴通讯（000063.SZ）和传音控股（688036.SH）分别上涨10%和9.41%。这一行情的背后，是字节跳动与多家手机厂商展开合作的消息引发市场关注。
字节跳动近期确认，正在与多家手机厂商洽谈合作，但明确表示没有自研手机的计划。此前，中兴通讯旗下努比亚手机已开始测试搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机。这款名为努比亚M153的手机少量发售，起售价为3499元。中兴通讯在官方声明中表示，豆包掌握了手机模型能力开发的主导权，而中兴则提供硬件方面的工程支持。
一位不愿具名的手机厂商代表指出，这种合作模式类似于华为的智选车模式，即软件厂商主导模型开发，硬件厂商提供技术支持。然而，随着合作的深入，隐私、数据和读屏权责等问题逐渐显现，成为行业面临的长期挑战。目前，各大手机厂商与大模型厂商在AI能力调用上的关系仍十分微妙。
尽管多次否认自研手机计划，但豆包与手机厂商的合作进展仍对资本市场产生显著影响。当日收盘时，中兴通讯A股成交额超过146亿元，H股涨幅超过13%。与以往不同的是，豆包此次主动披露了合作范围和场景，例如助手可根据用户指令在多款应用间自动跳转，完成查票订票、商品下单等任务。
字节跳动解释称，豆包手机助手是基于APP与手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件，通过生态合作形式整合进不同品牌机型。双方授权后，大模型能力可达到“国际一流水平”。事实上，大模型厂商与手机厂商的合作并非新鲜事。阿里巴巴此前已与OPPO、荣耀等多家厂商展开战略合作，甚至在芯片层级介入，以增强端侧话语权。
手机作为用户量最大、数据最多、交互最频繁的智能终端，成为大模型厂商从云端落地的重要战场。然而，智能手机端侧AI的主导权仍牢牢掌握在手机厂商手中。全球主流手机品牌均建立了以自家语音助手为核心的服务生态闭环，如苹果的Siri、三星的Bixby、华为的小艺等。这些语音助手已深度集成于操作系统，代表手机厂商对生态流量分配权和未来服务商业模式的掌控权。
一位手机AI专家表示，体量较大的手机厂商，尤其是具备软件自研能力的厂商，在与大模型厂商合作时不太可能让出主导权。因此，豆包选择与努比亚这样销量较小的厂商合作，以获取更大的模型开发主导权。努比亚旗下拥有红魔系列电竞手机和Z系列影像手机，但出货量较少，多家数据机构未公布其具体数据。
努比亚相关负责人未回应出货量问题，但表示在合作中，豆包主导AI手机助手的产品定义与体验，努比亚主导硬件工程与技术研发。针对端侧AI数据隐私和无障碍读屏权限问题，豆包表示，在涉及支付等高敏感环节时，助手会提示用户手动完成，以降低安全风险。助手提供记忆功能，支持用户按需开启，并严格保护数据隐私。
今年6月，广东省标准化协会发布团体标准《智能体任务执行安全要求》，指出智能体的广泛应用带来数据安全、隐私保护和不正当竞争等隐患。部分智能体滥用“无障碍”权限，导致用户信息被窃取、资金被转移等风险高企。标准要求，智能体不得利用无障碍权限或操作系统技术优势操作第三方App，必须通过标准化接口调用方式协作，并在获得用户授权后执行任务。
一位业内人士表示，AI技术演进带来的风险不容忽视。一是权限的无边界扩张，无障碍权限属于系统级全局权限，一旦开放便拥有设备完全操控权；二是行为主体的模糊化，AI成为实际操作主体，用户可能失去对设备的直接控制。过去，数据在云端和端侧处理问题一直存在争议，但由于手机厂商是开发主导，责任权限通常由其承担。随着大模型介入加深，情况变得更加复杂。
对于豆包而言，补齐硬件能力是未来发展的重要环节。模型厂商密集布局硬件端的核心原因在于，人工智能迭代升级需要大量数据反哺训练，而硬件既是数据入口也是放大器。字节跳动虽已通过豆包AI合作耳机、眼镜、具身等硬件，广泛布局AI交互场景，但若缺乏与手机厂商在操作系统层面的深度绑定，将面临“轻量级外挂”的尴尬定位，持续陷入入口争夺战。
据中信证券分析，市场在AI行情中越来越重视强现实，但AI应用方向缺少爆款应用和规模收入，行情高度和持续性未超2023年上半年。伴随AI基础模型迭代速度放缓，厂商将更多资源投入AI应用落地与数据获取，场景拓展与渠道合作成为主要选择。字节跳动近年来在耳机、眼镜、具身等硬件领域持续布局，试图构建完整生态——场景落地、数据回流、反哺模型训练。
2024年5月，字节跳动以约5000万美元价格收购开放式耳机厂商Oladance，同年9月完成收购，团队归入字节Flow部门，10月发布命名为OlaFriend的AI智能体耳机。在智能眼镜领域，字节跳动选择从VR切入，虽因不符合主流技术路线引发裁员传闻，但技术副总裁杨震原表示，团队预计将于2026年发布新品。在具身领域，字节团队于2023年7月正式成立机器人团队，今年7月发布高自由度灵巧手ByteDexter，完善模型+硬件布局。
这些布局背后，是字节最高层对AI战略的聚焦与加压。自2024年下半年起，创始人张一鸣每月参与“Seed”核心团队复盘会，进行亲自督导。曾统筹AI业务线人力资源的赵祺调任豆包产品负责人，旨在强化跨团队协同与组织整合效率，以支撑更复杂的软硬一体战略。然而，字节仍需在技术层面追赶与OpenAI、谷歌等巨头的模型代差，在商业层面探索可持续的规模变现路径，同时应对自研芯片与算力基础设施的短板，以及软硬件生态的复杂性。
