在2024年，智能手机行业迎来了前所未有的变革，这主要得益于人工智能大模型的深度融合。经历过去年的市场低谷，智能手机行业在今年凭借AI新概念以及长期积累的换机需求，实现了显著回暖。
尽管有人质疑这种增长是“伪增长”，仅仅是基于2023年较低的基数，但不可否认的是，手机市场正处于复苏和增长的积极阶段。无论是新一轮的换机周期，还是经济政策和品牌营销活动的推动，都促进了市场的回暖。与去年同期相比，较低的数据参数也进一步凸显了当前的增长态势。
回顾过去一年，AI、价格上涨、出海战略以及苹果在中国市场的地位变化，成为了消费市场关注的焦点。然而，手机市场的整体表现仍略显平淡。尽管华为的三折叠屏手机引发了市场对未来手机形态的热议，但这类技术尚未实现规模化普及，与大众消费者仍有一定距离。
与此同时，AR眼镜等新形态产品正在挑战智能手机作为超级终端的地位。不过，从近几年的技术迭代速度来看，智能手机的核心地位并未动摇，尤其是在与AI深度融合后。预计明年，AI手机将成为推动市场持续增长的重要力量，而AI Agent则将成为各大品牌维护用户群体的关键护城河。
IDC中国研究经理郭天翔指出，AI将在中高端机型上率先对用户的换机行为产生推动作用。自2023年第四季度以来，中国智能手机市场表现稳步回升，积压的换机需求逐步释放，负面因素并未明显抑制换机热情。
在中国手机市场中端价位段，竞争尤为激烈。这一价位段拥有约5亿用户，市场容量巨大。一加、realme、iQOO、荣耀等品牌纷纷推出高性能、高性价比的新品，以争夺市场份额。为了吸引消费者，某些品牌的负责人甚至在社交平台上展开“口水战”。
随着存储、芯片等成本的上升，各品牌发布的新品价格也相应上涨。然而，低价高质仍然是核心竞争要素。为了占据市场和用户，部分品牌不惜舍弃利润。真我中国区总裁徐起曾表示，Neo系列将锚定成本定价，利润可以为零。
与中低端市场相比，高端市场相对稳定。即便在市场下行周期，高端市场也表现出色。IDC预计，2025年中国智能手机市场600美元以上份额将达到30.9%，同比增长2.1个百分点。在全球市场，iPhone仍然占据热销榜前列，但在中国市场，苹果的地位开始动摇。
随着华为的回归，中国高端市场开始新一轮洗牌。苹果的出货量和销量不断下滑，今年二季度甚至跌出了前五的位置。相比之下，华为已重返市场第二。小米、OPPO、vivo以及荣耀等品牌在折叠屏领域的发力，也对苹果造成了冲击。
苹果通过降价和渠道改革来刺激中国市场销售。今年年初以来，多个渠道开始降价。同时，苹果AI的发布也在暑期刺激了消费者购买。双十一期间，降价的苹果在单品销量上遥遥领先。苹果还进行了渠道改革，通过减少代理商分销业务，增加即时零售为代表的线上业务，来减少中间环节。
从全球市场来看，中国手机品牌正在加速涌入新兴市场。尽管中国手机市场已十分成熟，但新兴市场如非洲、拉美等仍具有巨大的增长潜力。这些市场仍处于增量时代，但由于经济欠发达、消费者预算有限以及电信和互联网基础建设有待提高，需求更多集中于低端产品。
小米、荣耀等品牌在新兴市场收获了不错的增长。小米集团总裁卢伟冰表示，通过人事调整和策略调整，小米在海外市场的发力将越来越快。苹果也频频示好新兴市场，通过投资、建厂等方式推动iPhone在当地销售。
在寻找增量的同时，中国智能手机品牌也在欧洲市场发力，希望通过销售高利润的高端设备巩固市场地位。今年以来，包括荣耀等品牌多次在欧洲市场召开发布会，进行市场营销策划活动。
AI Phone大战一触即发。去年AI大模型火爆时，市场就期待AI Phone的到来。今年，随着骁龙8至尊版、联发科天玑9400等芯片的发布以及端侧大模型性能的提升，AI手机进入2.0阶段，实现了更深层次的融合。IDC预计，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%。
星纪魅族、OPPO等品牌纷纷表示拥抱AI，加大相关投入。星纪魅族更是直言停止传统智能手机新项目，全面拥抱AI。在星纪魅族的设定中，AI被分为L2级别的主动信息提示、L3级别的新功能任务剧本以及L4级别的任务机器人。OPPO则将AIOS分为应用AI化、系统AI化、AI即系统三个阶段。
vivo的AI理念类似，旨在重构系统体验。各大手机品牌的开发者大会上，AI与OS进一步深度融合，从底层应用重构原有体验。AI OS正成为移动智能终端操作系统的趋势，能根据用户习惯提供高度个性化的操作体验。荣耀CEO赵明认为，未来AI OS将涵盖手机诸多运行，逐步消除需要人为干预的地方。
手机端侧大模型不再一味追求大，而更关注“性价比”。今年的3B模型在一些场景上已与去年的7B模型表现非常接近。较小参数的模型能更好地照顾到手机的功耗和发热表现，有利于扩展生成式AI的应用场景。
在AI OS进化的背景下，AI Agent智能体开始被频繁提及，改变了智能手机原有的操作逻辑。智能体支持多模态的自然交互，逐渐增强对用户的记忆和理解，提供个性化服务，并能自动规划并完成同一垂直领域的任务。然而，目前智能体仍处于初级阶段，尚未重构原有App的交互逻辑，也无法与大量APP打通。
随着新一代更高算力旗舰芯片的使用，AI Phone正越来越近。AI手机将从高端旗舰下放到中端机型，从而加速普及。IDC预计，2025年中国新一代AI手机市场出货量将达到1.18亿台，同比增长59.8%，整体市场占比40.7%。然而，何时能达到设想的终极体，还需等待技术和手机形态的进一步突破。
