在AI行业的激烈竞争中，一场关于大模型To B市场的较量正在悄然上演。近日，智谱Agent OpenDay会后，面对媒体关于To B业务进展的询问，CEO张鹏仅以“还行吧”简单回应，透露出市场竞争的严峻态势。
今年，智谱等AI创业公司纷纷投身于大模型的激烈角逐中，与百度、阿里、腾讯和字节等巨头同台竞技。然而，这些创业公司的命运似乎早已注定，多数情况下只能以“重在参与”而告终。在这场反巨头围剿的战役中，AI公司们陷入了自证的困境，不断通过发布会和新品发布来吸引B端客户，但面对云大厂的先天优势，这些努力显得苍白无力。
据不完全统计，截至某日期，在中国招投标公共服务平台上以“大模型”为关键词检索到的中标数量约有200条。其中，四大云厂商中标数量达98个，占总订单量近50%，并拿走了11.12亿元的订单金额，分食了大部分国企、政企市场。云大厂的算力订单价格具有碾压性优势，同时，他们还能将大模型功能与云、数据库和SaaS等打包进解决方案，既摊平了云基建成本，又增加了谈判砝码。客户对合作过的云厂商存在路径依赖性，这也让AI创业公司面临更大的挑战。
更为严峻的是，云厂商在To B市场也打起了价格战，以低于友商一半的价格拿下订单，进一步挤压了AI创业公司的生存空间。AI创业公司的先发优势逐渐褪去，服务同质化严重，与大厂相比差距不甚明显或被超越。2024年大模型To B市场的大局似乎已定：云大厂吃肉，AI公司喝汤。
从财报中不难看出，各云大厂已将AI和大模型提升至战略层面。阿里云通过大模型和AI产品带动云收入，实现了营收和利润双增。百度则在AI和大模型上表现得更为激进，从发布大模型到AI化改造都走在了前列。尽管百度在基建层积累不如阿里深厚，但通过聚焦大模型和AI应用，实现了AI收入的显著增长。腾讯则相对保守，倾向于在行业形势明朗后再进入，但也在积极将AI融入生态中。
在中国大模型市场尚未充分发展的背景下，充满了不确定性。客户对大模型和AI功能的需求基础尚不完备，开发者也缺乏稳定性。现阶段，对大模型产生真实、持续而稳定需求的主要来自政企客户。云厂商凭借在G端市场的渠道、经验和客户优势，轻松拿下大量订单。根据公开数据追踪，今年以来，百度云、阿里云、腾讯云和火山云在大模型相关中标情况中均表现出色，但云大厂间的竞争也异常激烈。
尽管云大厂在To B市场中占据主导地位，但AI创业公司仍在努力寻找突破口。他们凭借突出的单项能力，如大模型训练调优、多模态等，在一些细分领域中与云大厂同台竞技。然而，随着市场竞争的加剧，AI创业公司之间的同质化现象越来越严重，与大厂的差距也越来越小。云大厂通过价格战和标准化服务输出，进一步挤压了AI创业公司的生存空间。
在这场大模型To B市场的较量中，AI创业公司面临着前所未有的挑战。他们不仅要与云大厂竞争，还要应对市场需求的不确定性、服务同质化的困境以及价格战的压力。未来，AI创业公司需要找到新的突破口，以差异化服务和技术创新来赢得市场认可。
与此同时，云大厂也在不断探索新的增长点。他们通过整合大模型、云、数据库和SaaS等资源，提供软硬一体的客制化解决方案，满足B端客户的复合型需求。这种一站式服务不仅提高了客户满意度，也进一步巩固了云大厂在To B市场的地位。
在这场激烈的竞争中，AI创业公司需要保持清醒的头脑和坚定的信念。他们既要看到云大厂的强大实力和市场优势，也要看到自己的独特价值和潜力。通过不断创新和突破，AI创业公司有望在To B市场中找到属于自己的位置。
