文 | 光子星球
“5毛钱一条视频，买不了吃亏，买不了上当。都是老铁，上来就送66灵感值。”
快手可灵成为了这波“墙内墙外”两面开花的AI应用。内测高峰时期，国内十几万人排队，海外用户跪求一个“中国账号”。快手官方称，自2024年6月发布以来，可灵AI已经服务用户超500万。
程一笑在2024年Q3财报会指出：“可灵在9月达成月活超150万”。
据国外网站分析工具Similarweb显示，在同期AI视频产品中，可灵流量增长十分迅速。截至9月24日，可灵的总访问量达到了3370万，高于早已发布产品的Runway（3134万）和Pika（752万）。
但这背后离不开“老铁本铁”的豪横。“硅谷AI见闻”报道，“哈希增长”是快手可灵出海的推手之一，帮助其在X、YouTube、Newsletter等多海外媒体平台投放。
从6月24日到9月24日，快手以“King ai”“King”“Kingai”为关键词在海外进行了大规模投流，其付费搜索支付的CPC（每次点击费用）已经达到了该赛道头部水平。按Similarweb估算，三个月期间，可灵海外投放费用约在33.2万美元，折合人民币约232.4万元。而同期创业公司Pika只有其九分之一，总投放费用仅有25.5万美元。
照着快手的“撒钱”速度，其他AI视频初创公司可能很难跟得上。海外依靠投流营销，迅速开启收费模式，打出低价促销，来吸引用户。
程一笑表示，“可灵AI的商业化单月流水超千万人民币，有信心在明年实现收入规模的快速增长”。
这笔账算下来便是：百万的营销费、千万的营收、十几亿的模型训练费以及单次上千元的视频生成成本。
面对抖音的强势围攻，快手祭出了“可灵”这张王牌。就像国内AI应用投流一样，以量换量，终归伤己。回到快手自身，仍需向市场证明，大模型和AI能为其下一季财报添上浓墨重彩的一笔。
可灵，AI视频的“拼多多”
外界给字节打上了“AI应用工厂”的标签，快手“猫在后面”也攒了不少。
在模型层面，字节和快手主要聚焦音视频方向。通用大语言模型字节有“豆包”，快手有“快意”；图像生成上，字节有“SDXL-Lighting”“ResAdapter”，快手有“可图”；视频生成上，字节有“AnimateDiff-Lightning”，快手有“可灵大模型”。
具体到应用层面，字节AI应用遍及各个领域，以独立产品形式在海内外上线；而快手则收紧了战线，押注在了一些热门应用赛道上。内含AI功能的视频剪辑工具，字节有“剪映”，快手有“快影”；AI视频生成，字节有“即梦”，快手有“可灵”；AI陪伴应用，字节有“猫箱”，快手有独立应用“飞船”以及内嵌的“快崽陪聊”功能；AI生图，字节有独立的“星绘”，快手则把类似功能放在了“可图小程序”里。
相对于字节在AI方面的激进，快手略显保守。
字节把单个模型能力拿出来做产品，意在寻找下一个“抖音”，在字节标准化的生产流程下，目前大部分AI应用均在及格线以上。即使面对创业公司的围追堵截，其产品依然能在月活、增长上保持不错的态势。快手的思路更加收敛，服务已有的场景和商业生态，放大既有内容生产、理解、推荐的能力，重心依然在“快手”大本营。
导致的结果是，在快手AI应用的版图上，直至可灵出现，其余大多没有掀起太大水花。
类“Sora”产品领域，可灵属于后起之秀。此前，该赛道已有Runway、Pika、即梦、PixVerse等一些应用。可由于AI生视频功能的分散，至今没有办法形成一家独大的格局，可灵抓住了市场的空缺，直接打爆了“物理逻辑生成”这一细分领域。
可灵大火称得上一场成功的营销。先是小部分专业人士内测后，对生成效果不吝夸赞，勾起行业对可灵的好奇心。紧接着，海外营销接踵而至，国外科技大V带头转发可灵生成案例，营造出一种可灵在海外“爆火”的氛围。热度传导到国内，自然又承接了一大波营销造势。
Similarweb数据显示，依靠营销的确为可灵带来了正向帮助。
未大规模投流前，Runway占据了相同词条下的大部分流量，其他竞品难以与之抗争。快手砸钱后，可灵的搜索流量直线飙升，与Runway的差距迅速缩小，跻身顶流。其代价是支付高出市场水平的费用，Similarweb显示，Runway相关词条CPC报价为0.38-0.65美元，可灵为0.46-0.68美元。
快手“撒币”行为令海内外AI视频创业公司喘不过来气，低价策略又是迎头一击。快手的“老铁味儿”溢出了屏幕，上来先送66灵感值，黄金会员连续包月66元，钻石会员连续包月666元。
光子星球对比完市面上大部分产品价格后发现，可灵堪称AI视频界的“拼多多”。无论是国内还是国外，可灵都把价格压到了极致。
按各家标准版本价格，以Runway为准，生成一条5秒的视频价格为1.2美元（约8.4元人民币）。同等条件下，Pika为0.2美元（约1.4元人民币），即梦0.3美元（约2.1元人民币），而可灵折扣价只有0.1美元（约0.7元人民币）。
在可灵们出海前，国外AI视频赛道卡位十分清晰：以Runway为代表的高端专业化路线和以Pika为代表的低价大众化路线。但中国产品“拼多多”式的杀价令Pika们有苦难言，直接把10美元/月的价格砍到了3.88美元/月。
快手的策略被验证成功后，Minimax的海螺AI也走上了相同的道路，“产品化+投流+低价”的出海公式屡试不爽。
AI引燃第二次视频争夺战
可灵让快手在字节面前风光了一次，Sora式的叙事却充满了泡沫。
有报告披露，Sora的训练计算量非常庞大。其需要4211至10528台NVIDIA H100 GPU运行一个月。这个计算量相当于14739张H100 GPU运行一个月，以当前市场价约3万美元计算，成本约4.4亿美元。一个NVIDIA H100 GPU每小时能生成大约5分钟的视频，随着用户数量的增加，推理计算成本也会随之增加。
可灵之于快手，即梦之于字节，短期内的投入都是无底洞，产生的营收杯水车薪。技术、资源的限制注定了AI视频还是个相对小众的赛道，更广阔的竞技场还要回到剪映和快影。
AI是现在最大的变数，剪辑工具庞大的用户体量让AI化改造充满了想象，即用户数量和商业化的新突破。
最近公开数据显示，2021年剪映月活为1亿。Sensor Tower最新数据显示，自2020年字节跳动在海外推出CapCut以来，其月活用户数已超过3亿，占移动视频编辑总活跃用户的81%。在Sora问世前，抖音CEO张楠调任剪映负责人，可见字节在战略上的重视程度。
面对与抖音的现实差距，快手更为急迫，历史的教训时刻提醒着快手：不能放弃AI，这很可能是打败抖音的机会。
快手曾为忽视抖音“发育”付出了沉重的代价，在抖快竞争白热化阶段的2018-2021年，快手全面学抖，投入大量资源买用户和稳留存，高峰时期，每MAU成本高达22.43元。
大力出奇迹过后，抖快进入相持阶段，分别在自身的圈层中向外扩张。智氪研究院和Quest Mobile数据，抖快两平台的整体用户重合率在2019年5月高达47%，在2023年9月下降至33%，两平台的差异化逐渐明显。
AI很有可能再次打破上述微妙的平衡，引燃第二次视频争夺大战。
抖快好比两个大泡泡，同时向带有AI属性和标签的小泡泡移动，谁能率先融合小泡泡，谁就能先一步扩充原有的泡泡。同时，更诱人的AI功能，也会使一部分人从原来的阵营中向对方移动。流动一旦产生，僵持的现状就不复存在，对快手来或许意味着新的可能性。
对比后可以发现，在类似的功能定位下，快影更加注重AI化标签。其上线的AI新功能刻意在为快影引流，当初可灵内测期间，被嵌入快影宣传，引导几十万人下载快影申请内测资格和体验功能。
不过，快手的胜算有多大需要综合考量。面对双方在用户规模和留存上的差距，可灵的新用户能否填补缺口尚未可知。To C重要的是用户心智，目前字节孵化了十几个AI应用与抖音互为导流，间接在种下使用AI的心锚。而快手到现在为止，能拿出手的AI产品只有可灵。
内容平台长期价值仍需兑换
如果把Sora单独拎出来，它的价值只能是一项技术，就像李彦宏泼冷水所言“十年难见收益”。但若找到内容生产场景，背后则隐藏着“UGC-PGC-AIGC”的变革路径，这也是AI视频未来的长期价值所在。
结合抖、快，我们目前能看到确定的领域是短剧。短剧在题材、时长和用户群体方面都给予了AI视频技术极大的试错空间。现在，可灵、即梦很大程度上降低了视频生成的门槛，对于普通人来说，生成几个几秒钟的片段不是问题，难点在于精准把握生成内容和后期剪辑制作。一、两分钟的短剧视频，背后花费几个小时还是常态。
之前快手通过与头部AI视频创作者合作，打出了业内首个AI短剧的噱头。虽然彼时有了曝光度和热度，但后续AI短剧并没有成为一个独立的单元，仍在传统“悬疑”“都市”“年代”等类目下。
对于整个行业来说，能够产出及格水准以上的AI短剧尚在少数。目前，AI短剧的供给是个大问题。如同早期野蛮生长的动图、小视频，现在也需要有第一批吃螃蟹的创作者来提供内容，才能盘活AI短剧赛道。
AI短剧发展现状给了快手这类内容平台思路。传统的短剧生产分发流程中，抖、快收入“现金牛”源自短剧方的投流，这中间的存在层层关系，内容创作者、制剧方、发行方、分销商等，因为产业链条复杂性，就存在诸多的灰色地带。
作为新物种的AI短剧则有可能从底层颠覆这种关系。快手正试图将AI短剧创作-分发-变现透明化，成为半托管，乃至全托管的AI内容创作平台。
通过AI视频创作比赛激励机制，来加强内容创作者与视频生成工具之间的绑定关系。越慷慨的视频生成额度，越能养成创作者使用习惯，在各家还在争夺市场的早期尤为重要。生成的视频内容一方面作为补给流向快手的内容池，满足用户的消费需求，另一方面试图调整短剧产业链条的生意逻辑。
就在上个月底，快手短剧上线分销撮合招募模式，版权方可以在平台上发布招募任务，分销商能在选剧广场挑选、并提交分销申请，版权方则拥有对分销商数量、预览集数、上架时间及合作时长的控制权。
未来，抖、快在AI短剧整个流程的介入是全过程的。一个集成化的平台，具备了AI视频生成、剪辑、分发、投流、动态监测、数据分析等各项功能，实现全自动化生产。到那时，Sora、可灵的价值才能作为生产流程一环释放出来。
