AI基金鹏华改革红利股票（001188）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3098.64万元，加权平均基金份额本期利润0.15元。报告期内，基金净值增长率为13.81%，截至三季报末，基金规模为2.52亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月31日，单位净值为1.216元。基金经理是王璐，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，鹏华芯片产业混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达14.07%；鹏华改革红利股票最低，为7.42%。
基金管理人在三季报中表示，年初以来，我们观察到市场分化加大，低估值、高股息的大盘股与高估值小盘股走势持续背离。在极致的市场风险偏好下，成长股估值水平来到了历史极低分位数，横向比较全球市场也几乎是最低水平。三季度末我们看到政策开始发力，市场信心有望扭转，前期估值承压的成长股有望迎来估值修复，同时我们也将紧密跟踪业绩情况，寻找戴维斯双击的个股。
截至10月31日，鹏华改革红利股票近三个月复权单位净值增长率为17.04%，位于同类可比基金29/49；近半年复权单位净值增长率为15.70%，位于同类可比基金25/49；近一年复权单位净值增长率为7.42%，位于同类可比基金26/43；近三年复权单位净值增长率为-18.50%，位于同类可比基金16/33。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0346，位于同类可比基金16/33。
截至10月31日，基金近三年最大回撤为45.55%，同类可比基金排名28/33。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.6%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.07%，同类平均为87.91%。2020年末基金达到93.92%的最高仓位，2023年一季度末最低，为76.52%。
截至2024年三季度末，基金规模为2.52亿元。
且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、百济神州、澜起科技、圣邦股份、峰岹科技、卓胜微、华天科技、宝信软件、迪哲医药、彩虹股份。
核校：杨宁
