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甲骨文AI云基建收入猛增,华尔街为何仍不买账?

2024-12-10来源:格隆汇编辑:瑞雪

在云基建领域的激烈竞争中,甲骨文公布的第二财季业绩未能满足华尔街的高预期,导致其股价在美股盘后大幅下跌。周一,甲骨文股价急剧下滑7.8%,报收于175.6美元。

尽管今年甲骨文股价在AI热潮推动下飙升逾80%,创下自1999年以来的最佳年度表现,但此次财报却未能延续这一势头。财报显示,甲骨文第二财季营收为140.6亿美元,略低于预期的141亿美元;净利润为31.5亿美元,同比增长26%;调整后每股盈利(EPS)为1.47美元,同样略低于市场预期的1.48美元。

具体来看,甲骨文云服务和许可证支持收入增长12%,至108.06亿美元,占总营收的77%。其中,云服务收入增长24%,达到59亿美元,但略低于市场预期的60亿美元;云应用(SAAS)营收为35亿美元,同样略低于预期的35.8亿美元。而云基础设施部门的收入则飙升52%,至24亿美元。

然而,甲骨文对未来业绩的指引却相对保守。公司预计第三季度营收同比增长7%至9%,收入约为143亿美元,低于分析师预期的146.5亿美元。同时,预计调整后EPS为1.50至1.54美元,也低于市场预期的1.57美元。

甲骨文CEO Safra Catz在财报中表示,尽管业绩指引略显保守,但公司基础设施业务的人工智能领域增长异常强劲,季度内GPU消费增长了336%。她还透露,公司当季交付了全球最大、速度最快的人工智能超级计算机,并预计随着未履行业绩义务(RPO)的增长,公司的增长率将继续上升。

甲骨文董事长兼首席技术官Larry Ellison在财报公布后透露,甲骨文的云基础设施已经训练了全球多个重要的生成式AI模型,并且由于甲骨文的云比其他云更快、更便宜,因此受到了广泛的认可。他还透露,公司已经与meta签署了协议,将为meta提供AI云基础设施,并合作开发基于meta Llama模型的AI代理。

然而,尽管甲骨文的云业务仍然强劲,但分析师们也指出了其面临的挑战。DA Davidson分析师Gil Luria指出,甲骨文需要指数级增长的资本支出来推动云业务的增长,这将对利润率造成压力。而Valoir分析师Rebecca Wettemann则表示,市场对AI公司的预期已经“过热”,因此即使是一个小小的失误也可能让投资者感到不安。