文 | DataEye
2024年1~9月，中国大陆市场的微短剧投流规模约184亿元，参与投流的短剧总数（去重）超3.38万部。
其中，百强短剧平台贡献了整个市场约98%的热力值、70%的短剧数量。尽管百强承制方在短剧数量上仅占市场的5%，但却从市场卷走了约58%的热力值。
谁是市场上最活跃的平台？哪些承制方是消耗之王？哪些城市是短剧重镇？
具体分析如下：
一、短剧平台盘点：北京断崖领先，番茄最活跃
谁是2024年最活跃平台？
根据ADXray行业版，番茄是今年前三季度最活跃的平台。在热力值、短剧投流数量、上榜次数以及素材数等关键指标上，番茄均占据领先地位。点众、九州、麦芽等其他平台也表现出色。
具体来看，番茄单一平台贡献了整个市场14%的热力值、24%的短剧数以及18%的素材量。
头部平台的主导地位和优势十分明显：TOP20平台的热力值总额占到了整个市场的83%，投流的短剧总数及素材量占整个市场的60%。
在地域分布上，北京地区领跑，热力值占到了总额的30%，重庆、嘉兴、广州、杭州等城市也表现突出。
具体来看：
（一）热力值
2024年1-9月，中国大陆市场的微短剧投流规模约184亿元，其中百强平台的热力值总额超过了180亿，占整个市场的98%。其中，有25家平台的热力值总额破亿，4家平台的热力值总额超过了15亿。
番茄以超过26亿的热力值登顶，点众的热力值超过了24亿，九州和麦芽的热力值也都超过了15亿。
头部平台的热力值高度集中，前十大平台的热力值总额占到了整个市场的近70%，TOP20平台则占到了83%。
从公司背景来看，拥有小说平台背景的公司优势明显，如番茄、点众、花生、掌阅、冰甜等。网文平台不仅在内容创作上有着天然的优势，还在IP开发、分销、投流等方面积累了大量的经验。
从总部所在地来看，热力值TOP20的平台中，北京占据了5席（番茄、点众、友和、影谭、掌阅），并且热力值遥遥领先（热力值总额超57亿）。重庆、嘉兴、广州、杭州等城市也表现出色。
（二）短剧投流数量
2024年1-9月，中国大陆市场参与投流的短剧总数（去重）达33804部，其中百强平台参与投流的短剧总数达到了23537部，占整个市场短剧总数的70%。
番茄在短剧投流数量上呈现断崖式领先，高达8263部，占整个市场短剧总数的24%，占百强平台短剧总数的35%。
头部平台贡献了市场大部分短剧。番茄、点众、九州包揽TOP3，合计投流的短剧数量超过了1.23万部，占百强平台的一半以上，占整个市场短剧总数的36%。
TOP20平台合计投流的短剧数量超过了2万部，占百强平台的86%，占整个市场的60%。
（三）TOP30上榜次数
从上榜次数来看，今年1-9月，百强平台在DataEye短剧热力榜TOP30中的上榜次数累计达到了8982次。
其中，番茄、点众和九州三个平台包揽前三名。番茄和点众的上榜次数均突破了1100次，九州的上榜次数也接近1000次。
头部平台频繁上榜：番茄的上榜次数占到了百强平台总上榜次数的13%，TOP20平台的上榜次数总和超过了7200次，占到了百强平台总上榜次数的80%。
头部平台频繁上榜，从侧面反映了头部平台在内容创作、市场推广和用户吸引力方面具有显著优势。
（四）素材数
今年1-9月，国内短剧市场竞争激烈，市场总共投放了2098万组素材。其中百强短剧平台累计投放的素材数量超过了1581万组，占整个市场投放量的75%。
番茄和点众两个平台买量凶猛，投放素材量断崖领先。番茄的投放素材量达到了382万组，占整个市场的18%，点众的投放素材量也达到了268万组，占整个市场的13%。
TOP20平台的素材投放总量为1294万组，占整个市场的62%。
（五）头部短剧平台热力值变化
如果统计五大短剧平台1至9月的热力值变化，可以发现，在年初的前五个月，点众、九州和麦芽三足鼎立，轮流占据热力值榜首的位置，从6月开始，番茄异军突起，连续4个月蝉联热力值排名第一。
山海在8月和9月的表现也值得关注，其热力值显著提升。特别是在9月，山海的热力值大幅增长，甚至超越了麦芽和九州，成功跻身前三名。
这五大平台的热力值总额占比呈现稳步上升的趋势。在8月和9月，这一比例接近60%。这也显示出头部平台在短剧市场中的集中度越来越高，对市场的影响力不断增强。
（六）男女频头部平台
从1月至9月的热力值数据来看，男女频TOP15平台重合度超过70%，这反映出在短剧市场中，男女观众的偏好在很大程度上是一致的。
在男频短剧方面，点众的热力值遥遥领先，单一平台就贡献了男频题材16%的热力值；在女频短剧方面，番茄单一平台贡献了女频题材15%的热力值。
总体来看，番茄和麦芽更擅长女频题材，点众和九州则在男女频题材上都有很好的表现。
二、短剧承制方盘点：西安、郑州领跑，重庆四月联盟断崖领先
谁是2024年最出彩的承制公司？
根据ADXray行业版，重庆四月联盟断崖式领先。在热力值、上榜次数以及素材数等关键指标上，重庆四月联盟均包揽第一。听花岛、西安秋元影视、郑州乐不可吱、郑州日新阅益等其他承制也表现出色。
与平台方相比，承制方的市场集中度相对较低：TOP20承制的热力值总额占到了整个市场的30%，素材量占整个市场的18%，短剧数量仅占整个市场的3%。榜首重庆四月联盟单一承制贡献了整个市场5%的热力值。
在地域分布上，西安、郑州两地的承制方领跑，两地承制方的热力值总额合计占到了整个市场的19%。同时，北京、重庆等城市的承制方也表现出色，成为短剧产业的重要基地。
具体来看：
（一）热力值
2024年1-9月，中国大陆市场的微短剧投流规模约184亿元，其中百强承制公司贡献的热力值总额约为107亿元，占整个市场的58%。其中，有25家承制方的热力值总额破亿，2家承制方的热力值总额超过了5亿。
重庆四月联盟以超过9亿的热力值登顶，听花岛的热力值超过了5亿，西安秋元影视、郑州乐不可吱、郑州日新阅益、西安等闲的关联热力值也都超过了3亿。
与平台方相比，承制方的市场集中度相对较低。前十大承制方的热力值总额占整个市场的20%，前20大承制方则占到了30%。
从地域分布来看，西安和郑州两地的承制方表现突出，两地承制方的热力值总额合计占到了整个市场的19%。
具体来看，在热力值排名前20的承制公司中，西安占据了8席，包括西安秋元、西安等闲、西安丰行、西安深海鱼、西安卓渊、西安朝气蓬勃、西安匣子、西安文无，这些公司的热力值总额超过了18亿元。郑州占据6席，包括乐不可吱、日新阅益、三笙万物、风华正茂、一风之音、宙途文化，热力值总额超过16亿元。
尽管重庆、北京等城市的承制方在数量上不及西安和郑州，但这些城市的单个承制公司的热力值较高。例如，排名榜首的重庆四月联盟就来自重庆，排名第二的听花岛来自北京。
（二）短剧投流数量
2024年1-9月，中国大陆市场参与投流的短剧总数（去重）达到了33804部，其中百强承制公司参与制作的短剧数量为1699部，占整个市场短剧总数的5%，这一比例相对较低。
在这些承制公司中，西安秋元影视最高产，共制作了134部短剧，平均每月有15部新剧上线，重庆四月联盟紧随其后，共制作了117部短剧，平均每月有13部短剧推出。
值得注意的是，排名前20的承制公司合计制作了987部短剧，占百强承制公司总数的60%，但在整个市场中仅占3%。
（三）TOP30上榜次数
2024年前三季度，百强承制公司在DataEye短剧热力榜TOP30中的上榜次数累计高达4867次。
在这些承制公司中，重庆四月联盟、西安秋元影视和听花岛包揽前三，上榜次数分别为374次、222次和191次。共有11家承制公司的上榜次数超过100次。
头部承制方频繁上榜：重庆四月联盟的上榜次数占到了百强承制公司总上榜次数的8%，TOP20承制公司的上榜次数总和超过了2500次，占到了百强承制公司总上榜次数的52%。
这表明头部承制公司在短剧市场上的竞争力显著，爆剧频出，现已成为市场上的主导力量。
（四）素材数
今年1-9月，国内短剧市场共投放了2098万组素材。其中百强承制方累计投放的素材数量超过了647万组，占整个市场投放量的30%。
重庆四月联盟、西安秋元影视旗下短剧投放素材量断崖领先，投放素材量分别为69万组和55万组。
TOP20平台的素材投放总量为378万组，占整个市场的18%。
（五）头部承制热力值变化
与平台方相比，头部承制方的热力值波动幅度较大，呈现出明显的波浪式上升趋势。
以重庆四月联盟为例，其在3月、5月、6月和9月的热力值总额均超过1.3亿，而在1月的热力值则降至最低点，仅为3460万。
五大承制公司的热力值总额呈现出稳定增长的趋势。在9月，TOP5承制公司的热力值总额超过5亿。
（六）男女频TOP15承制
从热力值来看，男女频承制方热力值TOP15的重合度并不高，仅有重庆四月联盟、郑州日新阅益、郑州乐不可吱、西安丰行和听花岛五家公司同时位列其中。
重庆四月联盟在男频领域表现突出，热力值总额超过5.8亿，遥遥领先于其他承制方，可谓为“男频之王”。
咪蒙旗下的听花岛和西安秋元影视是女频之王。听花岛爆款作品包括《闪婚老伴是豪门》《厉总，你找错夫人了》《裴总每天都想父凭子贵》等。
与平台方相比，大多数承制公司更倾向于专注于男频或女频题材的制作。比如，西安丰行、一风之音、西安卓渊和哈尔滨云阙文创在男频内容制作上表现突出，而听花岛、西安秋元影视、西安等闲和西安深海鱼则在女频内容制作上更为擅长。
值得关注的是，重庆四月联盟在男女频领域均表现出色，其制作的《狂少归来》、《游子归家》和《龙年大吉之衣锦还乡》等男频短剧，以及《遥不可及的爱》和《死后才知，我竟是京圈太子白月光》等女频短剧，热力值均超过了5000万。
